Der digitale Finanzmanager

Sie möchten Ihre Verträge und Dokumente zu den Verträgen immer online verfügbar haben? Kein Problem!

Mit dem neuen Finanzmanager können Sie jederzeit auf Ihre Verträge zugreifen und weitere Themen bearbeiten:

Check-up
Innerhalb von drei Minuten und rund 15 Fragen geben Sie Auskunft über Änderungen in der Lebenssituation (z.B. Familiengründung, höheres Einkommen, geplanter Immobilienerwerb). So können Sie mir auf dem kurzen Dienstweg Änderungen mitteilen.

Vertragsübersicht
Sie haben jederzeit Zugriff auf die abgeschlossenen Verträge. Außerdem können Sie direkt Fremdverträge anlegen, die dann in meinen Bestand übernommen werden können. So haben wir gemeinsam den bestmöglichen Überblick.

Dokumente
Zudem haben Sie Zugriff auf Dokumente, wie Versicherungsscheine oder Beitragsrechnungen. Aber auch Sie können direkt Dokumente für mich hochladen, die in der Kundenakte abgelegt werden.

How to

Auf Wunsch schalte ich Ihnen den Zugang frei. Dann können Sie hier https://meine-finanzen.digital/ den Login nutzen.

Sie können sich auch die Seite als App auf dem Handy speichern, wie das geht wird sehen Sie im Folgenden:

Digitale Unterschrift

Da wir uns mittlerweile doch recht selten persönlich gegenübersitzen ist es wichtig den digitalen Weg auch bei Unterschriften nicht zu unterbrechen. Die Zeiten, in denen Sie Dokumente per Mail bekommen haben nur um diese dann auszudrucken, zu unterschreiben und dann umständlich wieder zu scannen und zurück zu senden, sind glücklicherweise vorbei. 

Jetzt können wir die digitale Unterschrift nutzen und das auch rechtsverbindlich und DSGVO-konform. 

Sie benötigen dafür nur eine E-Mail-Adresse und ein Smartphone. Den Vorgang starten Sie über die Mail und unterschreiben direkt auf der Touchfläche des Endgeräts (Handy, Tablet oder Laptop mit Touch).